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[클릭 e종목] "카카오게임즈, 신작 대박 낙폭 과대…투자의견 '강력매수'로 ↑"카테고리 없음 2022. 6. 21. 13:44
다올투자증권은 21일 카카오게임즈에 대해 신작 '우마무스메' 성과가 고무적이라며, 주가 낙폭이 과하다고 평가했다. 이에 투자의견을 기존 '매수'에서 '강력 매수'로 상향하고, 목표주가는 8만3000원을 유지했다. 김하정 다올투자증권 연구원은 "'우마무스메: 프리티 더비'가 지난 20일 출시 후 11시간 만에 iOS 매출 1위를 달성했다"며 "14시간 만에 1위를 달성한 리지니W보다 빠른 속도"라고 밝혔다. 김 연구원은 "우마무스메 초기 일 매출은 약 30억원을 기록하며 시장 기대치(일 매출 5~10억원)를 크게 상회했다"며 "우리가 예상하는 올해 일 매출 11억원을 무리없이 달성할 전망이다"고 예상했다. 김 연구원은 신작 매출의 지속성 여부, 2분기 실적, 추가 신작 전망 모두 긍정적으로 내다봤다. 그는..
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[클릭 e종목]"KT, 기업분할 우수사례…클라우드 사업 날개"카테고리 없음 2022. 2. 16. 16:13
대신증권은 16일 KT의 클라우드 사업부문을 분할 결정과 관련 매출 비중이 크지 않아 기업가치가 훼손되는 일은 없을 것이라며 매수 투자의견과 목표주가 4만6000원을 유지했다. 이지은 대신증권 연구원은 "기업분할 관련해서 투자자 보호를 위한 다양한 의견들이 제시되고 있지만, 아직 법적으로 강제화 된 사항은 없다"면서도 "하지만, KT는 오는 3월 주주총회에서 자회사 주식을 현물배당할 수 있는 근거를 마련하는 정관을 개정하는 등 사전적으로 투자자 보호정책을 마련할 계획"이라고 전했다. KT는 전날 이사회 결의를 통해 케이티클라우드 출범을 알렸다. 이 회사는 클라우드와 데이터센터(IDC) 사업을 전문으로 하는 기업으로 KT가 자산 1조6000억원을 현물 출자하고, 1500억원을 현금출자해 100% 지분을 보..
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[클릭 e종목] "LG헬로비전, 케이블TV·알뜰폰 부진에도 수익성 개선중"카테고리 없음 2021. 12. 10. 12:05
렌탈사업 성장 및 비용효율화 효과…자체 콘텐츠로 성장 잠재력 기대 LG헬로비전이 케이블TV 및 알뜰폰(MVNO) 사업 부진에도 렌탈사업 성장과 비용효율화를 통해 수익성을 개선하고 있다. 향후 콘텐츠 강화를 통해 성장세를 이어갈 것이라는 분석이다. 10일 SK증권은 LG헬로비전에 대해 이 같이 분석했다. 올해 들어 지난 3분기까지 누적 기준 매출은 전년 동기 대비 0.7% 증가하는 데 그쳤으나 영업이익은 같은 기간 21.1% 증가한 것이다. 최관순 SK증권 연구원은 "렌탈 등 기타매출이 15.1% 증가했음에도 인터넷과 TV, 인터넷전화 등 홈(HOME)부문과 MVNO 부문 매출이 각각 1.8%, 4.4%씩 감소했다"며 "다만 효율적인 비용집행에 따라 영업이익률은 3.3%에서 4.0%로 상승했고 특히 시장에..
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[클릭 e종목] “SK텔레콤, 3분기 안정적인 실적 내놓을 것”카테고리 없음 2021. 10. 13. 12:56
메리츠증권 보고서 메리츠증권은 13일 SK텔레콤에 대해 투자의견 매수, 목표주가 40만원을 유지했다. 3분기 안정적인 실적이 가운데 다음달 분할 후 합산 시총이 추가적으로 상승할 수 있다는 판단에서다. 3분기 SK텔레콤은 매출액 4조8544억원, 영업이익 3984억원을 기록해 전년동기대비 각각 2.6%, 10.7% 증가할 것으로 전망된다. 시장 예상 수준인 영업이익 3957억원에는 부합할 것으로 예측된다. 5G 가입자는 885만명(보급률 27.9%), 무선 ARPU(가입자당 평균 매출) 3만519원을 예상하며 별도 영업이익은 전년 동기 대비 14% 성장한 3015억원을 기록할 것으로 보인다. SK브로드밴드는 영업이익 743억원으로 1년 전 대비 14.5% 증가해 실적 호조를 보일 것으로 예상되나 11번가..
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[클릭 e종목]"넷마블, 스핀엑스 인수 글로벌 매출 확대에 긍정적"카테고리 없음 2021. 8. 3. 18:18
NH투자증권은 3일 넷마블에 대해 스핀엑스(SpinX) 인수는 글로벌 매출 비중 확대 측면에서 긍정적이라고 평가했다. 전일 넷마블은 모바일 소셜 카지노 게임사 스핀엑스의 지분 100%를 21억9000만달러(약 2조5000억원)에 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 소셜 카지노란 카지노에서 할 수 있는 슬롯머신, 빙고, 포커 등의 게임을 온라인과 모바일로 옮겨 놓은 게임으로 주력 무대는 북미권이다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "넷마블의 스핀엑스 인수는 소셜 카지노 시장에서의 영향력 확대, 게임 포트폴리오 다각화, 안정적인 캐시플로우 확보 및 글로벌 매출 비중 확대 측면에서 긍정적"이라고 말했다. 인수대금 2조5000억원은 2020년 후행(Trailing) 주가수익비율(PER) 22.8배 수준으로 글로벌 1위 ..